Wenn die Serienbrieffunktion über den Selektionspool im Adressstamm des OfficePlaners gestartet wurde, erscheint das Dialogfenster "CRM - MailMerge - Briefe schreiben...".
Der Bereich "Ergänzende Daten..."
In diesem Feld können Sie das zu erstellende Dokument einem Projekt zuordnen. Mit [F5] gelangen Sie in die Projektauswahl, wo Sie das entsprechende Projekt auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen können.
Der Bereich "Dokument..."
Hier muss die Dokumentvorlage hinterlegt werden. Wählen Sie dazu die entsprechende Vorlage mit [F5] aus der CRM-Vorlagenverwaltung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [RETURN].
Hinweis: Vorlagen |
In der Vorlagenauswahl stehen nur Vorlagen zur Verfügung, die bereits erstellt wurden! Um eine neue Vorlage zu erstellen, rufen Sie mit [F6] die Vorlagenverwaltung auf. |
Hier wird vom Programm automatisch ein Name vergeben.
Der Bereich "Korrespondenzeintrag..."
Wählen Sie hier mit [F5] einen Ordner aus, in dem der Korrespondenzeintrag abgelegt werden soll.
Hier können Sie eine Bezeichnung für den Korrespondenzeintrag festlegen.
Die Menüleiste:
